Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2010 - 2012 годы как главного инструмента при формировании доходной части бюджета 

Бюджет – это главный финансовый план области. Прогноз – главный инструмент формирования доходной части бюджета. В нормальных условиях развития экономики доходная часть должна расти пропорционально росту макроэкономических показателей, что и было на протяжении последних лет. Но, как известно, кризис внёс свои коррективы.

При формировании доходной части бюджета на плановый период Министерство экономики Ульяновской области представляет следующие основные показатели, за которыми стоят многочисленные расчёты. Это 5 основных показателей:

1.  Темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на 2010 год – 97,7%, на 2011 год – 98,0%, на 2012 год – 100,0%;

2.  Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта на 2010 год – 113,5%, на 2011 год – 112,5%, на 2012 год – 111,5%;

3.  Темп роста фонда заработной платы на 2010 год – 110,0%, на 2011 год – 112,0%, на 2012 год – 115,0%;

4.  Среднегодовой индекс потребительских цен на 2010 год – 111,5%, на 2011 год – 110,4%, на 2012 год – 109,5%;

5.  Темп роста прибыли на 2010 год – 91,0%, на 2011 год – 95,0%, на 2012 год – 100,0%. 

Как известно, не дожидаясь указаний и рекомендаций из Министерства экономического развития РФ, в октябре 2008 года Ульяновская область одна из первых в России скорректировала свои прогнозные показатели с учётом складывающейся ситуации и бюджет на 2009 год.

В апреле Министерством экономического развития РФ до нас доведён уточнённый прогноз РФ на 2009 год. Основные его параметры заложены со снижением от уровня прошлого года:

ü  ВРП  - 97,8%

ü  Промышленное производство - 92,6%

ü  Сельское хозяйство - 98,3%

ü  Инвестиции - 86,2%

ü  Розничная торговля - 100,3%

ü  Индекс потребительских цен (к декабрю) - 113%     

Исходя из него мы повторно пересчитали и прогноз социально-экономического развития до 2012 года и бюджет Ульяновской области на 2009 год. При этом показатели прогноза Ульяновской области на 2009 год, разработанные нами в октябре, практически совпали. Это означает, что корректировки бюджета в связи с кризисом, оказались очень точными, поэтому бюджет повторно не корректировался.     

На заседании президиума Правительства РФ было решено передвинуть сроки внесения в Госдуму бюджета-2010 на 1 октября (по плану было 26 августа). В связи с тем, что ситуация на мировых рынках и в российской экономике меняется очень быстро и сложнопредсказуема, по мнению главы МЭР РФ Эльвиры Набиуллиной, нецелесообразно сейчас оперировать цифрами 2011-2012 годов с высокой точностью, прогноз на перспективу во многом консервативен и расчёт осуществялся в специфических условиях. Исходя из этого будем рассматривать прогноз на ближайшую перспективу – 2009-2010 годы.         

I.   При разработке прогноза мы учли ряд макропараметров РФ, которые влияют на формирование прогнозных показателей Ульяновской области.

Темп роста ВРП может снизиться до уровня 97,5% к прошлому году (РФ 97,8%). В 2010 году – 97,7%. 

Промышленность

Уровень промышленного производства в 2009 году ожидается 92,8% (РФ 92,6%). В 2010 году - 93%. Снижение объёмов производства ожидается практически по всем видам экономической деятельности, за исключением пищевой отрасли – 102% в 2009 и 101% в 2010 году. Планируется запуск новых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО «СабмиллерРУС», ООО «Витязь», ООО «Инзенский винзавод», ООО «Марс», хлебзавод «САХО» и т.д.

В структуре промышленности нашей области наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства –  более 80%. В 2009 году индекс не превысит 90,5% (РФ 90,3%). 2010 год прогнозируется нами на уровне  91,5%.

На данном этапе предприятия области корректируют свои планы производства ежемесячно и даже ежедекадно, и среднесрочное развитие не прогнозируемо. Исходя из фактической динамики и в силу наибольшего влияния кризисных явлений на машиностроение, в нашем варианте прогноза заложено снижение объемов производства основных бюджетообразующих предприятий области.  Так, ОАО «УАЗ», занимающий около 50% в производстве транспортных средств области, в 2009 году снизит производство автомобилей более чем на 60% к уровню прошлого года. Но, некоторые предприятия всё же планируют рост. ОАО «Ульяновский механический завод», занимающий 17% в производстве электрооборудования обеспечен госзаказом и планирует рост производства на перспективу. По последним данным, ЗАО «Авиастар-СП» выпустит 10 самолётов в 2009 году против 6 в 2008 году. А это добавка в 10-15% к индексу. 

Инфляция (к декабрю)

Несмотря на то, что отдельный регион не может влиять на показатель инфляции, но определённый набор инструментов позволит не увеличить её уровень. В 2009 году ожидаемый уровень инфляции оценивается в размере 111,9% (в РФ 113%) и это с учетом повышения тарифов. В 2010 году – 110,9%.

На достижение данного показателя направлены меры и  разработан детальный план действий Министерства экономики по выполнению целевого показателя на 2009 год. На снижение показателя повлияет консервативная и эффективная политика тарифо- и ценообразования, соглашения о сотрудничестве с товаропроизводителями и предприятиями торговли, направленные на уменьшение наценок на реализуемую социально-значимую продукцию (продукты питания).

Сдерживающее воздействие на инфляцию также будут оказывать  спросовые ограничения в связи с сокращением платежеспособного спроса.        

II.  Есть такие показатели, на которые макропараметры РФ оказывают минимальное влияние. Среди них следующие: 

Сельское хозяйство

Согласно нашему прогнозу и с учетом динамики развития отрасли, прогноза спроса на продукцию сельского хозяйства, темп в 2009-2010 годах составит 103-103,1%. Прослеживается тенденция опережения роста сельхозпроизводства по сравнению с темпами по России, где, по оценкам экспертов Минэкономразвития, темп не достигнет прошлогодней планки и составит 98,3%.

1) Заданные темпы роста будут достигнуты, во-первых, за счёт отрасли растениеводства, удельный вес которой - более 60%. При этом индекс растениеводства составит 103,2%, что будет обеспечено, в свою очередь, ростом производства зерна (более 55% в растениеводстве) в 105%. В перспективе производство зерна прогнозируется довести до 1300,0 тыс. тонн в 2010 г. за счет расширения посевных площадей, применения высокоурожайных сортов зерновых культур, использования более совершенных средств защиты растений и удобрений, развития семеноводства.

Основанием тому служат фактические данные и прогнозы крупных инвесторов федерального масштаба:

·         ООО «Зерновая компания «Поволжье»,

·         ООО «РуснРусСантимир»,

·         Новосибирская компания «САХО»,

·         «Мордовцемент»,

·         «Мордовзерноресурс»,

·         холдинг «Черкизовский».

2) Во-вторых, отрасль животноводства, как составная часть сельхозпроизводства, (удельный вес менее 40%) будет расти с темпами 102,5-103%. Увеличится производство мяса - мяса птицы почти в 2 раза, в т.ч. мяса бройлеров; и молока за счет строительства новых комплексов, повышения продуктивности скота и птицы путем поддержки племенного животноводства. В 2009 и 2010 годах ожидается рост по производству скота и птицы на 5,3% и 111% соответственно, к уровню прошлого года.

Прогнозируется спад поголовья КРС в 2009 году на 3%, и это отчасти будет скомпенсировано  увеличением поголовья птицы (на 24%) и свиней (на 5%). А при условии сохранения поголовья КРС на уровне прошлого года - 100%, индекс сельхозпроизводства сложился бы на уровне 103,5%.

В 2009 году в животноводстве реализуется 6 крупных инвестиционных проектов:

·         Продолжение строительства мегафермы в муниципальном образовании «Чердаклинский район» (первая очередь с поголовьем 3200 голов),

·          Продолжение реконструкции свинокомплекса ООО «Волжский» (Чердаклинский район),

·         Строительство молочно-товарной фермы на 1280 коров в ЗАО «Тетюшское» (Ульяновский район),

·          Реконструкция свинокомплекса ООО "Симбирский Бекон" (Ульяновский район),

·         Модернизация птицефабрик в муниципальных образованиях «Барышский район», «Мелекесский район», «Старомайнский район», «Ульяновский район», «Чердаклинский район»,

·         Строительство молочно-товарной фермы на 1000 коров в ООО «Агро-Гулюшево» (Сурский район). 

Кроме того, увеличится производство яиц в 2009 году на 33% к прошлому году.Это отличный прогноз, учитывая, что в 2008 году база, к которой нужно будет прирасти - 113,9%, а рост 2008 года, например, к 2005 году составляет порядка 120%.  

Инвестиции. Строительство 

В кризисный период в большей степени пострадают и инвестиционный и строительный секторы, согласно сценариям развития кризисных явлений Минэкономразвития РФ.

Темпы объёмов инвестиций в основной капитал в Ульяновской области превысят в 2009 году на 13,8% среднероссийские темпы, но составят лишь 100% против 86,2% в РФ. Прогноз объёма инвестиций в 2009 году в 100% по сравнению с 2008 годом, где было 115%, связан с «заморозкой» некоторых инвестиционных проектов, прежде всего сферы строительства коммерческой недвижимости, промышленного производства. В частности, к настоящему моменту по инициативе инвесторов остановлена на неопределённый срок реализация 6-ти инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в 2009-2011 годах на общую сумму 8,9 млрд. рублей:

ü       строительство торгово-развлекательного  центра (ГК «Мотом»),

ü        строительство спортивно-досугового центра (АМС-групп),

ü        строительство сети дилерских центров по продаже грузовых автомобилей и автобусов (ООО «Уником»),

ü       строительство цеха точного литья (ЗАО «Симбирская литейная компания»),

ü       строительство торгово-развлекательного комплекса в пойме р.Свияга (ООО «Центр-Прогресс»),

ü     строительство завода по производству стекловаты (ООО «Технокром»).

Кроме того, в 2009 году завершается реализация такого инвестоёмкого проекта, как строительство нового мостового перехода через р.Волга: если в 2008 году доля инвестиций на мост составляла 11,5% от общего объёма инвестиций, то в 2009 году эта доля упадёт до 8%, а в 2010-2011 годах эти доли будут уменьшены до 3%. В связи с этим прогноз инвестиций в 2010 году по сравнению с 2009 годом – 95%. Кроме того, завершается строительство завода ООО «САБМиллер РУС», ООО «Марс». При этом в 2009 году не планируется падения объёма инвестиций по  сравнению с прошлым годом, так как в активную фазу реализации войдут проекты таких компаний, как ОАО «Ульяновскшифер», ООО «ТД «Кварц» и т.д.

Инвестиции неразрывно связаны со строительством. Объёмы по виду деятельности «строительство» в 2009 году прогнозируются на уровне 89%: снизятся темпы ввода жилья по области до 68,8%.          

Основная причина сокращения объёмов жилищного строительства – не обеспеченность строек финансовыми ресурсами. Объём выданных ипотечных кредитов населению за 5 месяцев 2009 года снизился по сравнению с соответствующим периодом 2008 года более чем в 5 раз. Это снижает покупательский спрос на жильё, растёт количество не проданных застройщиками квартир и приводит к уменьшению финансирования у застройщиков. В условиях кризиса многие потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию из-за финансовой неуверенности, а также  в надежде снижения цен, в результате чего образовался «отложенный спрос».         

В целом объём продаж квартир на первичном рынке жилья по данным застройщиков уменьшился в 4-5 раз.          

Меры государственной поддержки рынка жилья ещё не заработали в полном объёме. Такие меры стимулирования жилищного строительства как финансирование приобретения жилья для военнослужащих, уволенных в запас, и жилья для увольняемых военнослужащих Министерством регионального развития и Министерством обороны Российской Федерации на 2009 год до настоящего времени не определены.                   

В данных условиях Министерством строительства Ульяновской области совместно с муниципальными образованиями «город Ульяновск», «город Димитровград» и застройщиками определён реальный показатель по вводу общей площади жилья на 2009 год в объёме 350 тыс.кв.метров, в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство                                - 210 тыс.кв.м;

- многоквартирные жилые дома                                                     - 140 тыс.кв.м

из многоквартирных домов по застройщикам:

КПД - 2                                                                                            - 22,6 тыс.кв.м;

КПД – 1                                                                                           -  28,1 тыс.кв.м;

ООО «Силен»                                                                                 -  13,5 тыс.кв.м;

ООО «Смарт-Инвест»                                                                    - 13,6 тыс.кв.м;

ООО «Истоки»                                                                                - 10,7 тыс.кв.м;

ООО «ДСК»                                                                                     -  9,0 тыс.кв.м;

ООО «ДУС»                                                                                     - 5,1 тыс.кв.м;

Управление ФСБ по Ульяновской области                                  - 10,0 тыс.кв.м;

ЖЭСК «Содружество»                                                                    - 5,4 тыс.кв.м;

другие организации-застройщики и физические лица                - 22,0 тыс.кв.м.

Темпы ввода жилья в 2010 году оцениваются нами на уровне 109,4%, а объём работ по строительству прогнозируется 100%. 

Заработная плата и уровень жизни

Темп роста среднемесячной зарплаты в прогнозируемом периоде ожидается на уровне 114,7% (РФ 109,4%). Такой темп роста задан целевым показателем в 2009 году и обеспечивается выполнением детального плана действий отраслевых министерств. В условиях финансово-экономической нестабильности повышение заработной платы все же планируется. К примеру, на ОАО «Ульяновский механический завод» по предварительным данным, зарплата к концу 2009 года вырастет в среднем на 15%. Кроме того ожидается рост заработной платы работников бюджетной сферы. Однако, такие крупные предприятия области как ОАО «Авиастар-СП» (90%), ОАО «ДААЗ» (77,7%) и некоторые другие прогнозируют снижение заработной  платы. По Авиастару же ситуация двоякая, т.к. с одной стороны снижение зарплаты по итогам 2009 года объясняется кадровой политикой руководства предприятия, в частности, сокращением управленческого состава, а с другой стороны фонд зарплаты увеличится почти на 40% к уровню 2008 года за счёт роста численности работников.

В 2010 году темп роста зарплаты в области достигнет 112%.

Темп роста фонда заработной платы в 2009 году 107%, а в 2010 -  110%,  этот прирост «съест» инфляция и реально фонд упадёт на 5,7% и 1,3% соответственно.

Темп роста зарплаты и инфляция отразятся на реальной зарплате, которая прогнозируется нами на уровне 101% (РФ 95,9%). Опережающий темп по сравнению с российским показателем не позволит допустить увеличения уровня бедности в Ульяновской области.

В условиях финансового кризиса снижение покупательской активности населения найдёт своё отражение в темпе роста оборота розничной торговли, он прогнозируется на уровне прошлого года - 100% (РФ 100,3%). В 2010 году – 100,5%.

Безработица

Безусловно, к концу 2009 года безработица будет расти в силу сезонных факторов, но не должна составить более 2,5%. Предполагаемые к реализации в 2009 году вышеназванные инвестиционные проекты обеспечат дополнительные рабочие места. В 2010 году безработица составит 2,4%.

По данным Управления по труду Ульяновской области в 2009 году будет создано 6748 новых рабочих места, из них:

ü    в торговле - 590,

ü    сельском хозяйстве - 488,

ü    обрабатывающих производствах - 353,

ü     общественном питании - 320,

ü    в прочих отраслях – 280.

Наибольшее количество новых рабочих мест в 2009 году планируется создать в г.Ульяновске, Сенгилеевском районе, г.Димитровграде и Вешкаймском районе.

В 2010 году  прогнозируется создание около 6 тыс. рабочих мест. 

Уточнённый вариант прогноза учитывает эффект дополнительных антикризисных мероприятий, разработанных как на федеральном, так и региональном уровнях, направленных на  оказание поддержки реальному сектору экономики. 

Однако, я уже озвучивал и повторюсь, что представленные прогнозные показатели в ближайшее время будут уточнены по мере поступления официального пакета документов из МЭР РФ: из телефонного разговора с начальником отдела мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития регионов департамента проектов развития экономики регионов МЭР РФ     Тюкановым Ю.К. официальные макропараметры развития РФ будут направлены в регионы ориентировочно во второй половине июля 2009 года.

По нашим оперативным данным, вчера, 13 июля, Минэкономразвития РФ представило к рассмотрению на президиум Правительства последнюю версию социально-экономического прогноза РФ на 2010-2012 гг. Согласно нему российская экономика будет медленно выбираться из кризиса: даже к 2012 г. её объем будет меньше, чем в 2008 г., прогнозирует Минэкономразвития.

Судя по прогнозу, восстановление экономики РФ будет медленным и долгим. К 2012 г. ее объем все еще будет на 4% меньше, чем в 2008-м. Не восстановятся до докризисного уровня промышленный выпуск, инвестиции в основной капитал, реальные зарплаты, прибыль прибыльных компаний (по всем видам деятельности вырастет за этот период на 16,6%), объем розничного товарооборота едва сравняется с докризисным.

Темпы ВВП после провала на 8,5% в 2009 г., в следующем году будут стагнировать, Небольшой - на 1,5% - рост министерство ожидает только в 2011 г. Месяц назад замминистра экономразвития Андрей Клепач надеялся, что за три года экономика восстановится, а в 2011-2013 гг. Россия снова может стать одной из наиболее динамично развивающихся стран с темпами роста порядка 5% (последние шесть лет - в среднем 7,1%). Плохие данные за май, незаработавшее кредитование, задержка госпомощи внесли поправки в прогноз.

В 2010 г. продолжат падать инвестиции и производство, а с ними будет сокращаться реальная зарплата и расти безработица. Ее пик, по прогнозу, придется на 2010 г. - 10,5% экономически активного населения, за следующие два года безработица сократится лишь на 1 %.